I nat hænger himlen lavt

Atlas og hans søsters liv er vendt på hoved efter nogle hårde år for familien, som er endt med forældrenes skilsmisse. Mo har haft det meget svært, og Atlas vil meget gerne være der for sin søster. Men han har også sine egne drømme om at tegne og søge ind på en kunstskole, som ikke alle synes er lige fornuftige, og som gør det svært for ham at få sine projekter til at blive gode. En dag møder han Zakarias, som har en anderledes let tilgang til alting …